Sincronizar Pagos

De vez en cuando un pago no se sincroniza con tu ERP o sistema contable y es importante tomar pronta acción para que el pago de tus clientes se refleje en la contabilidad interna.

Algunos razones por las que falla la sincronización de un pago:

1. El servidor del ERP tiene un problema de conexión

2. El ERP fue actualizado recientemente con cambios que afectan la integración con Ginih

3. El web service del ERP fue actualizado recientemente con cambios que afectan la integración

Para remediar esta situación, debes seguir los siguientes pasos:

1. Identificar el pago sin sincronizar

2. Confirmar que el pago no aparece como pagado en el sistema ERP o contable

3. Sincronizar el pago

Identificar el pago sin sincronizar

Sigue estos pasos para identificar el pago sin sincronizar:

1. Entra al portal business Ginih

2. En la barra de navegación en la izquierda, haz click en la sección "Pagos" y luego en la pestaña de Solicitudes de Pago

3. Haz click en el filtro donde dice Todos (All), y luego selecciona el estatus Pagado sin sincronizar

La tabla mostrará la lista de pagos sin sincronizar y puedes seleccionar cada uno para ver el detalle.

Confirmar que el pago no aparece como pagado en el sistema ERP o contable

Una vez que tengas el numero de factura, referencia o cliente relacionado al pago no sincronizado, accede a tu sistema ERP para confirmar si todavía aparece como pendiente de pago.

1. Si el pago aparece pendiente, entonces puedes sincronizarlo automáticamente en Ginih (puedes saltar a la siguiente sección).

2. Si el pago aparece pagado, debes investigar por qué. Confirma en el sistema ERP cuál fue el método de pago utilizado.

   1. Si el método de pago fue Ginih, revisa el código de autorización del pago o referencia Ginih. Vuelve al pago sin sincronizar en Ginih y confirma si tiene el mismo código de autorización de pago o referencia.

      • Si tiene el mismo código, significa que alguien manualmente marcó el pago como pagado en el ERP, y olvidó sincronizar el pago en Ginih.

        • En este caso simplemente tienes que Sincronizar manualmente el pago en Ginih (puedes saltar a la siguiente sección).

   2. Es posible que el cliente haya visto que el pago no fue sincronizado, y fue a pagar por otro medio (presencialmente o por otro medio digital). En este caso puedes:

      • Solicitar a tu cliente si desea abonar el pago duplicado en una siguiente cuota. Esto aplica cuando el cliente tiene más cuotas o mensualidades pendientes.

      • Solicitar a Ginih que devuelva la transacción sin sincronizar a la tarjeta del cliente ya que hizo el pago duplicado.

Recuerda que debes actuar lo más pronto posible para dar un excelente servicio al cliente.

Sincronizar un pago automaticamente o manualmente en Ginih

Una vez determines que debes sincronizar el pago en Ginih (ver sección anterior), sigue los siguientes pasos:

1. Entra al portal business Ginih

2. En la barra de navegación en la izquierda, haz click en la sección "Pagos" y luego en la pestaña de Solicitudes de Pago

3. Haz click en el filtro donde dice Todos (All), y luego selecciona el estatus Pagado sin sincronizar

4. En la fila del pago que debes sincronizar, selecciona el botón morado al extremo derecho de la fila para ver las opciones de sincronización:

   • Selecciona la opción Sincronizar manualmente e introduce una explicación sobre por qué se realiza manualmente. Esta opción no va actualizar el sistema ERP o contable, sino que simplemente va a marcar el pago con estatus Pagado.

   • Selecciona la opción Sincronizar ahora para actualizar el sistema ERP o contable y marcar el pago con estatus Pagado.