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Para poder debitar pagos a clientes debes cumplir los siguientes requisitos:
Tener una cuenta business de Ginih
Tener al menos un miembro
Tener al menos un grupo de miembros
Tener métodos de pago por cada miembro del grupo
Para acceder al portal, simplemente tienes que navegar a business.ginih.com e introducir los credenciales de tu cuenta. Si la cuenta es nueva, debes escribir al equipo Ginih con los detalles de tu empresa (Nombre legal, representante legal, número fiscal RTN y sitio web) para validar la cuenta.
Miembros
Miembros
Tus clientes están representados en Ginih como miembros. Puedes importar una lista de miembros utilizando un archivo CSV de Excel o creándolos directamente en la pestaña Miembros.
Para importar Miembros haz click en el botón Importar Miembros y selecciona el archivo CSV en tu ordenador. Puedes descargar una plantilla de ejemplo en formato CSV con las columnas requeridas.
Si tienes un sistema ERP o contable con una lista existente de clientes, debes copiar el identificador del cliente en el sistema, en el campo External Id en Ginih. De esta manera podrás identificar a los clientes entre ambos sistemas.
Grupos de miembros
Grupos de miembros
Los débitos directos se cargan a un grupo de miembros. Para ver la lista de grupos de miembros, accede a Débito Directo > Grupos de miembros.
Para crear un grupo de miembros haz click en el botón Agregar grupo e introduce los siguientes campos:
Nombre (requerido)
Describe el grupo de clientes, por ejemplo: Clientes del producto/servicio X, Clientes corporativos, Padres de familia, Estudiantes presenciales, Estudiantes a distancia
Identificador externo (opcional)
Identificador del grupo de clientes en tu ERP o CRM, si tienes uno
Tipo
Seleccionar Débito Directo
Una vez tengas el grupo de miembros creado, haz click en Agregar Miembros. En la tabla selecciona los miembros que deseas agregar al grupo. Para terminar, haz click en Agregar.
Métodos de pago
Métodos de pago
Cada miembro puede tener uno o varias tarjetas de débito o crédito asignados. Ginih utiliza el método de pago del miembro para cobrar el débito directo.
Para ver la lista de métodos de pago, accede a Débito Directo > Método de Pagos.
Para agregar un nuevo método de pago, sigue los siguientes pasos:
Accede a Miembros
Selecciona un miembro
Haz click en la pestaña Métodos de Pago
Haz click en Agregar método de pago
Rellena los datos del formulario y haz click en Guardar
Recuerda revisar los datos antes de guardarlos ya que no podrás verlos o editarlos nuevamente por seguridad.
Consideraciones
Si una tarjeta ha vencido, debes solicitar al cliente que proporcione una tarjeta nueva.
Luego de agregar una tarjeta adicional, debes marcarla como el método de pago por defecto haciendo click en el botón de acción.
Al realizar un débito directo, Ginih procesará el pago con la tarjeta marcada como el método de pago por defecto del miembro.
Si deseas deshabilitar débito directo para un cliente, debes desactivar el método de pago que tenga por defecto haciendo click en el botón de acción. Puedes volverlo a activar en cualquier momento de ser necesario.
Una vez guardado un método de pago, no se pueden volver a consultar los detalles por seguridad. El único dato disponible en la tabla es el nombre y los últimos 4 dígitos de la tarjeta.
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